Zrozumiałe jest, że 2 września 2022 r. w branży druku 3D pojawił się kolejny przypadek superprzejęcia. Niemiecki producent drukarek 3D do metalu, firma SLM Solutions, podpisała umowę inwestycyjną z gigantem fotograficznym Nikonem. Nikon planuje nabyć wszystkie akcje SLM Solutions po cenie 20 euro za akcję.
Akcje SLM Solutions wzrosły o 67,06 procent z 11,78 USD do 19,68 USD po ogłoszeniu. Cena oferty w wysokości 20 euro stanowi 75 procent premii w stosunku do ceny zamknięcia akcji SLM XETRA w dniu 1 września 2022 r. oraz 84 procent premii w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem akcji SLM wynoszącej 10,89 euro w ciągu ostatnich trzech miesięcy .
Poinformowano, że SLM Solutions i Nikon podpisały umowę inwestycyjną w celu dalszego wzmocnienia wiodącej pozycji SLM Solutions w dziedzinie wytwarzania przyrostowego. A strategia firmy Nikon polega na wykorzystaniu produkcji cyfrowej jako nowego motoru wzrostu.
Światowy przemysł wytwarzania przyrostowego przeszedł ogromne zmiany. SLM Solutions radzi sobie dobrze od dłuższego czasu, a także osiągnęło rekordowe przychody w wysokości 42,5 miliona euro w pierwszej połowie 2022 roku, co stanowi wzrost o 34 procent. Jednak wartość rynkowa nie osiągnęła nowego maksimum. Po tej rundzie gwałtownych wzrostów wartość rynkowa wyniosła 447 milionów dolarów amerykańskich (około 3,08 miliarda juanów). Ta wartość rynkowa nie jest zbyt wysoka w obecnej branży druku 3D w Chinach, a także jest dobrą okazją inwestycyjną dla firmy Nikon.
Nikon uzyskał wiążące zobowiązania od głównych udziałowców SLM, Elliott Advisors UK Limited (Kornwalia), ENA Investment Capital i założyciela SLM Hansa J. Ihde, w celu wsparcia transakcji poprzez nieodwołalne zobowiązanie przetargowe, które obejmuje udziały w akcjach i wszystkie papiery wartościowe obligacji zamiennych SLM.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej SLM zobowiązali się do włączenia swoich akcji do oferty przejęcia. SLM spodziewa się otwarcia wezwania pod koniec września lub na początku października 2022 roku.
Równolegle z podpisaniem umowy inwestycyjnej SLM podjął także decyzję o 10-procentowym podwyższeniu kapitału, które Nikon w całości objął po cenie oferty przejęcia. Łączne wpływy z SLM wyniosą około 45,4 mln EUR, które zostaną wykorzystane na częściową spłatę obligacji zamiennych na lata 2017/2024 oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
W miarę jak SLM staje się częścią strategii produkcji cyfrowej firmy Nikon, kierownictwo SLM wierzy, że ta transakcja jeszcze bardziej zwiększy zdolność SLM do pozostania w czołówce w dziedzinie wytwarzania addytywnego metali i wzmocni jej pozycję lidera w dostarczaniu klientom doskonałych produktów i rozwiązań.
Dyrektor generalny firmy Nikon, Toshikazu Umatate, powiedział: „Dzięki przejęciu firmy SLM Solutions firma Nikon robi duży krok w kierunku swojej wizji 2030. Nikon koncentruje się na produkcji cyfrowej jako motorze wzrostu i zapewni naszym interesariuszom tworzenie wartości. Druk 3D zrewolucjonizuje produkcję masową umożliwienie naszym klientom produkcji bardzo złożonych części, skrócenie czasu cyklu, skrócenie czasu cyklu, emisje dwutlenku węgla, koszty energii i odpady. Nikon i SLM Solutions podzielają wizję, że nasze innowacje oparte na technologii zmienią przyszłość produkcji. Przejęcie to będzie kluczem do naszej cyfrowej produkcji biznes."