Kwartalne przychody z drukarek 3D wzrosły, a dostawy spadły, gdy światowe rynki zareagowały na inflację, a wyższe ceny, dezinwestycje i wahania kursów walut skomplikowały oczekiwania dotyczące wzrostu produkcji addytywnej.
10 stycznia 2023 r. organizacja badawcza druku 3D CONTEXT opublikowała niedawno dane, z których wynika, że w trzecim kwartale 2022 r. łączne globalne dostawy drukarek 3D spadły o 4 procent, podczas gdy przychody ze sprzedaży systemów (sprzętu) wzrosły w tym okresie. 14 proc.
„Podczas gdy dostawy drukarek 3D różnią się znacznie w różnych klasach cenowych, przychody z systemów są wyższe niż rok temu” – powiedział Chris Connery, globalny szef analityki w firmie CONTEXT.
Raport pokazuje, że dostawy przemysłowych drukarek 3D wzrosły zaledwie o 2 procent, przy czym drukarki 3D do metalu wzrosły o 4 procent, a przemysłowe polimerowe drukarki 3D spadły o 2 procent. Dostawy kategorii Professional, Personal oraz Kit & Hobby spadły o -7 procent , -11 procent i -3 procent rok do roku ze względu na łączny wpływ popytu i łańcucha dostaw. Dlatego wzrost w branży druku 3D w tym kwartale ma więcej wspólnego z przychodami niż wzrostem dostaw.
Presja inflacyjna na całym świecie doprowadziła do wyższych cen sprzętu we wszystkich klasach, wspierając wzrost przychodów. Producenci metali klasy przemysłowej ponownie odnieśli korzyści ze zmiany popytu na bardziej wydajne i produktywne maszyny, co przełożyło się na wyższe przychody przemysłu. Takie jak sprzęt do syntezy metali w proszku ma więcej laserów i wyższą wydajność, co może osiągnąć wyższą wydajność.
Urządzenia przemysłowe
Chiny są nie tylko największym rynkiem na świecie (35 procent przemysłowych drukarek 3D na świecie jest tam wysyłanych), ale także odnotowują wyższy wzrost (plus 34 procent), wyższy niż w Ameryce Północnej czy Europie Zachodniej.
Chris Connery zwrócił uwagę: „Wiele renomowanych firm zajmujących się drukarkami 3D dokonało zwolnień, ponieważ dynamika branży jest inna niż na początku roku. Niektóre firmy stoją w obliczu wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, które utrudniają im wysyłanie większej ilości sprzętu, podczas gdy dotyczy to innych. Skutki stagnacji popytu”.
W obawie przed zbliżającą się recesją niektóre rynki końcowe ograniczają nakłady kapitałowe jako środek zapobiegawczy do czasu ustabilizowania się globalnych warunków makroekonomicznych.
Lider rynku klasy przemysłowej, firma EOS Germany, która ma najwyższe przychody z systemów (sprzętu) w swojej klasie, rośnie znacznie szybciej niż dostawy, przy czym przychody z systemów wzrosły o 35 procent rok do roku, podczas gdy dostawy wzrosły zaledwie o 1 procent.
Sprzęt klasy projektowej
Dostawy systemów drukarek 3D klasy projektowej wzrosły znacząco do plus 29 procent w Q3 2022, zwiększając całoroczny wzrost do plus 22 procent. Było to w dużej mierze zasługą sprzedaży nowych produktów w kategorii, w tym Formlabs Fuse 1 plus 30W (już czwarty najlepiej sprzedający się produkt w tej kategorii cenowej), Origin P3 firmy Stratasys, LC Magna firmy Photocentric oraz systemy z włókna węglowego firmy Desktop Metal. Nowe modele stanowiły 15 procent przesyłek kategorii, a dwa produkty, Fuse 1 plus 30W i Origin P3, stanowiły 9 procent całości kategorii.
Profesjonalny sprzęt
W profesjonalnej kategorii cenowej przesyłki spadły o -7 procent w porównaniu do Q3 2021. Dostawy drukarek FDM/FFF spadły o -8 procent, a dostawy drukarek SLA spadły o 21 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wysyłki FDM utrzymywały się na stosunkowo stałym poziomie w trzecim kwartale, spadając zaledwie o -1 procent w porównaniu z dostawami produktów w tym samym okresie w 2021 r., ale to samo nie dotyczy przesyłek SLA, które spadły o -19 procent w porównaniu z 2021 r. Ultimaker (nowo połączone MakerBot i Ultimaker), która produkuje zarówno drukarki profesjonalne, jak i osobiste, ma 36-procentowy udział w rynku w tej klasie cenowej, ale ogólnie dostawy w tej klasie cenowej spadły o -14 procent . W Q3 2022 UltiMaker i Formlabs (których liczba dostaw jednostkowych również spadła) łącznie odpowiadały za 51 procent światowych przychodów z profesjonalnych systemów w Q3 2022. Nowicjuszem w tej kategorii w tym kwartale jest Nexa3D, której dostawy drukarek XiP rosną.
Perspektywy
Prognozy na 2023 r. stały się ostrożne w związku z obawami przed regionalną recesją i obawami, że złagodzenie chińskiej polityki zerowych ceł może zmniejszyć popyt wewnętrzny i doprowadzić do dalszych zakłóceń w łańcuchu dostaw.
Jednak prognozy dotyczące kluczowych rynków końcowych (w tym przemysłu lotniczego) i kluczowych rodzajów transportu — w szczególności stapiania w złożu proszków metali — pozostają mocne. BLT i Yijia 3D wraz z SLM Solutions i Velo3D wypuściły na rynek nowe systemy wielolaserowe do metalu na dużą skalę, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu. Teraz, gdy HP w pełni wdrożył swój sprzęt do natryskiwania metali, a GE Additive ma nadzieję skomercjalizować swoją linię produktów, sprzęt do natryskiwania spoiwa metali może również sprawić, że drukowanie 3D stanie się głównym procesem produkcyjnym w nadchodzącym roku.
Chris Connery dodał: „Jak widać w 2022 r., oczekuje się, że wzrost przychodów z systemów (urządzeń) będzie znacznie wyższy niż wzrost dostaw urządzeń, przy czym przewiduje się, że wszystkie przychody z technologii wzrosną w tym roku o 19 procent, podczas gdy wzrost wolumenu urządzeń ma wynieść tylko plus 9 proc.”